中国によるアルミニウム輸出税還付の中止は世界のアルミニウム産業に衝撃を与えた

中国によるアルミニウム輸出税還付の中止は、世界のアルミニウム産業に動揺を与えている。中国のアルミニウム生産量は世界全体の60％を占め、輸出は35％を占める。アルミニウム産業チェーンは大量の電力を消費します。中国のアルミニウム製品は世界市場で重要な位置を占めており、米国は中国の最大の買い手となっている。中国のアルミニウム輸出強化は、世界に中国の産業能力の再評価を促すだろう。

財政部と国家税務総局は、今年12月1日からアルミニウムなどの製品に対する輸出税還付を中止すると発表した。関与するアルミニウム製品は、主要なアルミニウム形材、アルミニウムシート、ストリップおよびホイル、アルミニウム棒、およびその他のアルミニウム製品をほぼ網羅しています。

これまでのところ、我が国は世界のアルミニウム産業において議論の余地のない絶対的な覇者です。 2023年の中国のアルミニウム輸出は528万7000トンに達し、世界貿易総額の約35％を占める。

生産面で見ると、中国の絶対的優位性はさらに恐ろしいもので、一次アルミニウム生産が世界の59％、アルミニウム生産が約66％、電解アルミニウムが60％、アルミニウム精錬が60％近くを占めている。

世界のアルミニウム製錬の状況

米国地質調査所（USGS）の統計によると、2023年の中国のアルミニウム精錬生産量は2位インドの10倍となり、世界の他国の総生産量は中国の70％に過ぎない。

アルミニウム製品は、極めて重要な基礎資源として、建設、鉄道輸送、自動車、ケーブルなどの産業で重要な役割を果たしています。中国のアルミニウム製品は世界的に非常に高い地位を占めているため、世界中の国がアルミニウム製品を使用する際に中国を迂回することはほとんどできません。

近年、反ダンピング関税、相殺関税、関税などのさまざまな貿易措置が我が国に対して実施されているにもかかわらず、米国は依然として中国アルミニウム製品の世界最大の購入国であり、アルミニウム材料の世界最大の輸入国である。

アルミニウム産業チェーン、特に電解アルミニウムは、巨大な食欲を持つ「電力を食い荒らす巨大企業」であり、他の国や地域のアルミニウム産業の発展を深刻に制限しています。昨年の私の国のアルミニウム材料の輸出量に基づくと、少なくとも740GWの電力が消費されました。今年9月末までに、我が国の太陽光発電の総設置容量はこの数字に達しました。

地政学的な紛争と世界の主要国による炭素排出量削減の追求により、電力供給が不足し、エネルギー危機が顕在化し、電解アルミニウムに残された電力は減少する一方です。中国のアルミニウム輸出削減は、世界中の国々に多くの連鎖反応をもたらし、その後の中国の産業能力の再評価を意味するだろう。

アルミニウムは精製が非常に難しいため、100年以上前には非常に希少な金属でした。ナポレオン３世は自分の高貴な地位を示すために、特別にアルミニウム製の王冠を作り、他の人は金か銀の食器しか使えなかったのに対し、ナポレオン３世だけは専用のアルミニウム製の食器を使うことができました。

アルミニウム自体は、地殻中に最も豊富に存在する金属元素です。オーストリアの科学者バイエルがボーキサイトからアルミナを抽出する方法を発明し、さらに電解製造法を発明したのは 1889 年になってからであり、これにより正式にアルミニウムの大規模工業化への序幕が開かれました。現在、世界中のほぼすべてのアルミニウム会社が「バイエル法」を採用しています。

アルミニウムの製錬効率は大幅に向上しましたが、電解アルミニウムは「電力を飲み込む怪物」ともいえる膨大な電力を消費するのが欠点でした。 1トンの電解アルミニウムを製錬するには、13,600kw/hの直流電流（約14,000度）が必要です。かつて、私の国は年間電力の 7% 以上を電解アルミニウムの生産に使用しなければなりませんでしたが、これは電解アルミニウムの 1 つのリンクにすぎませんでした。産業チェーン全体の電力消費量は非常に膨大な数になります。

私の国の電解アルミニウムの電力消費量が全国の電力消費量に占める割合

2023年の全国の電解アルミニウム生産量は4,151万3,000トンとなる。この計算に基づくと、消費電力は5,646億kWhに達し、5,646GWに相当します。昨年のアルミニウム輸出量は528万7,000トン、電力消費量は7億4,000万kW近くに達した。

昨年末の時点で、我が国の太陽光発電の累積設置容量は610GW未満であり、世界の累積容量は1546GWであることを知っておくべきです。今年6月までに我が国の太陽光発電の累計は713.5GW、9月末には770GWに達しており、これは中国のアルミニウム輸出だけで中国の太陽光発電のすべてを賄う必要があることを意味する。

2017年から2023年までの中国の太陽光発電設備容量統計

昨年末、欧州の太陽光発電の累積設置容量は263GW、米国は162GW、インドは60GWを超えたところだった。太陽光発電などのクリーンエネルギーのみに依存すると、その差は非常に大きくなります。

電解アルミニウムも高排出産業です。製錬過程での炭素排出量はかつて我が国の総炭素排出量の約５％を占め、鉄鋼とセメントに次いで２位でした。このような膨大な炭素排出量は、グリーンエネルギー転換を追求するどの国にとっても耐え難いものです。

2018年11月、欧州連合は2050年までにカーボンニュートラルを達成することを提案した。それ以来、加盟国ごとに2030年までに排出量を55％（1990年比）削減するという目標をさらに確立した。米国は、温室効果ガス排出量を2030年までに2005年の半分に削減し、2050年までに排出量「実質ゼロ」を達成することを計画している。

もちろん、新政府の発足によりこの目標が繰り返される可能性があります。 このため、インドは世界第 2 位のアルミニウム生産国として、中国と米国に次ぐ世界第 3 位の炭素排出国となっています。 2030年までに500GWのクリーンエネルギーを達成するために、インドは太陽光発電プロジェクトを必死で立ち上げている。 2024年上半期の新たな太陽光発電設備容量は14.9GWで、前年比282％増加し、同時期としては史上最高を記録した。

そして私の国は世界最大の太陽光発電国であり、完全な産業チェーンにおいて絶対的な優位性を持っています。インドの太陽光発電モジュールの80％は中国の製造に依存している。最後の手段として、インド第２位のアルミニウムグループ、ヒンダルコも太陽電池モジュール分野への参入を計画し始めていると報じられている。同社は昨年末、別の電池箔製造工場の建設に80億ルピーを投資する計画も立てていた。

したがって、我が国のアルミニウム輸出規制の発表は世界に衝撃を与えており、伝統的な工業製品であれ、太陽光発電や風力発電などの新エネルギー製品であれ、中国の工業生産能力にさらに注目することになるだろう。

中国のアルミニウム製品は、その巨大なスケールメリットに基づいて世界を征服しました。特に米国は、さまざまな貿易制限を導入しているにもかかわらず、依然として中国製アルミニウム製品の最大の買い手である。

すでに2018年には、米国はアルミニウム製品の33の下位品目を含む対中国301関税見直しを開始した。 2023年10月、米国商務省は、中国からの通常のアルミニウム合金板に対して167.16％の予備的な反ダンピング関税、中国のアルミニウム形材に対して59.31％の反ダンピング関税、そして中国企業に対する最高の反補助金率を発表した。事件への関与は137.65％に達した。

今年9月13日、米国は電気自動車用バッテリー、主要鉱物、鉄鋼、アルミニウム、マスク、その他の製品の我が国の輸出に対する関税率を25％に引き上げることを決定した。

相次ぐ増税により、ほぼすべてのアルミ製品が対象となった。米国は中国のアルミ製品に対して全面的かつ無差別な「総合攻撃」を開始したと言える。しかし、米国のアルミニウム輸入への依存度が極めて高いため、2023年までに米国は依然として我が国最大のアルミニウム製品輸出市場となり、総輸出量は69万4,000トン、輸出額は37億9,000万米ドルとなるだろう。

ゴールドマン・サックスは、軽量自動車や鉄道輸送などの産業の需要が引き続き増加しているため、今年の世界のアルミニウム市場には724万トンの差が生じると予想している。

しかし、炭素排出ゼロ目標の制約により、我が国の電解アルミニウムは、準拠した生産能力の上限に近づいています。一部証券会社の試算では、電解アルミニウムの基準生産能力は４４６７万トンが限界で、拡大の余地は少ない。

電解アルミニウム法および規制の違反を一掃し、是正するための以前の各部門の特別行動の規定によると、電解プロセスに関わるすべてのプロジェクトは電解アルミニウムの容量交換、つまり「電解槽の建設を交換する必要がある」を実施する必要があります。

海外に目を向けると、ロシアの「ガスカット」という王様爆弾の後、ノルウェーのハイドロ社はスロバキアのアルミニウム精錬所の閉鎖を決定し、ドイツの大手アルミニウム圧延会社スペイラ社はドイツの製錬所の生産能力の半分の削減を発表、そしてアルミニウム最大手のフランスのダンケルク・アルミニウム社は、欧州の製錬会社も生産量を22％削減すると発表した。

不完全な統計によると、2022～2023年に閉鎖される海外生産能力は158万1000トンに達する。二元炭素政策やエネルギー問題の影響も相まって、さらなる減産が行われる可能性が高い。

海外資産 2023年～2025年生産再開（1万トン）

実際、新たな海外生産能力の主力は依然として中国企業である。華清アルミニウム、華友ホールディングス、南山アルミニウム、山東威橋/中国立琴などの企業は投資し、最大605万トンの生産能力を構築しているが、他国のアルミニウム企業は71万4000トンの新規生産能力しか追加しておらず、多くの不確実性に直面している。 。

欧米やその他の国々からの貿易制裁を回避するために、我が国のアルミニウム企業も海外生産を加速しており、特にインドネシアでは複数のプロジェクトが実施されている。アルミ価格の回復と相まって、国内アルミ企業は目覚ましい業績を上げている。南山アルミニウムは、最初の 3 四半期に 34 億 9,000 万元の純利益を達成し、前年同期比 62.94% 増加しました。チャルコは最初の 3 四半期に 90 億 1,700 万元という巨額の利益を上げ、前年同期比 68.46% 増加しました。中国虹橋は上半期に前年同期比2.7倍の91億5500万元という巨額の利益を上げた。

LMEおよびSHFEアルミニウム価格の動向

現在、中国だけが世界トップ15の電解アルミニウム生産企業、すなわちチナルコ、虹橋、新発、国家電力投資、東希望、九港、神火の7議席を占めており、生産量は世界全体の37％を占めている。

エネルギーなどさまざまな要因の高騰により、アルコアは2022年以降赤字が続いており、ワシントン州にあるインタルコのアルミニウム精錬所も永久閉鎖し、生産高は世界トップ10から撤退した。

米国と欧州のアルミニウム企業の危機は、米国の中国アルミニウム製品への依存がさらに深まることを示している。

アルミニウム製品産業の巨大な規模により、中国は十分な貿易チップを保有することができ、一方では南方諸国と同盟を結び、もう一方では先進国への輸出を行っている。

中国のアルミニウム製造能力は世界をリードしているが、上流の資源は海外からの輸入に大きく依存している。私の国のボーキサイトとアルミナの埋蔵量は世界全体のわずか 2% です。現在、ボーキサイトの約 70% を輸入する必要があります。

2023年後半から、中国のボーキサイト輸入は主にギニアからとなる

世界のボーキサイトはギニア、ベトナム、オーストラリア、ブラジル、インドネシアなどに集中しており、世界の埋蔵量の65％を占めています。ギニアは特に高品位かつ大規模なボーキサイト資源で有名です。それは近年世界的なボーキサイトの主な供給源であり、我が国の最大の鉱物供給源です。

今年10月、ギニアにおけるチナルコの採掘量は単月として過去最高を記録し、中国に返送された鉱石の量は同期間で史上最高水準に達した。天山アルミニウムは最近、ギニアでの同社のボーキサイトプロジェクトが生産・採掘段階に入っており、間もなく中国に送られる予定で、これにより将来的にはボーキサイト原料のコストが大幅に削減されると発表した。

近年、我が国の輸入ボーキサイトの原産国の分布から判断すると、我が国のギニアへの依存度が急速に高まっています。今年最初の９カ月でボーキサイトの７４．５％がギニア産となり、オーストラリアへの依存度は大幅に低下した。

もう一つの中核国はインドネシアです。 2023年6月、インドネシアはボーキサイトの輸出禁止政策を発表し、地元資源を地元のアルミナ生産能力に結びつけ、プロジェクトを国内に上陸させ、より多くの雇用と国民所得を創出することを求めた。したがって、私の国のアルミニウム企業は、地元の低価格ボーキサイトによってもたらされるコストの配当を得るために、インドネシアに直接工場を設立しました。

晋江集団はインドネシアで5段階に分けて600万トンのアルミナ生産能力を計画しており、第1段階の100万トンが今年4月に建設開始された。世界第 2 位のアルミナ生産会社である天山アルミニウムは、インドネシアの国家戦略プロジェクトとして 200 万トンのアルミナ プロジェクトを進めています。南山アルミニウムはまた、200万トンのアルミナ拡大プロジェクトと25万トンの電解アルミニウムプロジェクトを推進している。山東イノベーショングループはまた、インドネシアで200万トンのアルミナプロジェクトを建設する計画を立てている。

電解アルミニウム企業の集積（2022年）

中国企業の主導により、高度な製錬技術と完全な産業チェーンがインドネシアに参入し、上流のボーキサイト、アルミナ、電解アルミニウムをインドネシアで生産し、国内では高バリア性、高付加価値の製品に注力するという発展パターンが形成されている。航空プレートや自動車プレートなど。

中国製の助けにより、インドネシアのアルミナ生産能力は今年5,000万トンを超える可能性があり、2026年までに8,000万トンに増加すると予想されており、世界の主要なアルミナ生産国となり、戦略的後衛となる。中国の中流および下流のアルミニウム製品向け。

現在、世界各国の経済発展は極めて不均衡な状況にあります。多くの南部諸国は豊富な上流資源を持っていますが、採掘、製錬、加工技術や市場能力が不足しています。中国は相互利益とウィンウィンの結果を目指して、製造能力、先進技術と南方諸国の資源を組み合わせている。その一方で、圧倒的な供給優位性を利用して先進国に購入を強いています。

世界的なアルミニウム業界のパターンは、このモデルを最もよく体現したものです。中国 あらゆる種類の産業がある世界で唯一の国です。完全、繁栄、強力という中国の工業生産の特徴的なラベルは、世界中に響き渡ります。

包括性と完全性と比較して、電解アルミニウムなどの一次工業製品を含む中国の工業製品が世界の競合他社と比べて価格面で十分な優位性を持っているのは、その巨大な規模の優位性であるということを人々は一般に見落としている。ヨーロッパと米国が中国に対して貿易障壁を築いている現在、規模がもたらす価値が、世界的に拡大を続ける中国製品の命を奪っている。

中国は巨大な製造業に基づいて、一方では発展途上国と団結し協力して資源を購入することができる。一方で、グローバル市場向けに高レベルでコスト効率の高い工業製品を製造することができます。エネルギー面では、太陽光発電や風力発電などのクリーンエネルギー産業チェーン全体の優位性を形成し、世界の産業文明を前進させ、また側面から工業生産への障壁を高めています。

世界的なエネルギーの低炭素化においても、他国は中国の新エネルギー製品を購入しなければなりません。

世界経済の混乱が激化する中、中国による特定工業製品の輸出制限の影響を考えない国はないと言っても過言ではない。さまざまなレアアースやアルミニウム製品を皮切りに、世界はこれをより明確に理解できるようになるでしょう。